По итогам в 2025 года Россия экспортировала аграрной продукции на 41,6 млрд долларов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Поставки осуществляются в 170 стран мира, но в последние два года их объемы сокращаются. При этом основная часть используемых семян, генетических материалов животных, кормовых аминокислот, ферментов, молочных культур и сельхозтехники продолжает завозиться в Россию из-за рубежа. Импортозависимость отечественного АПК по этим позициям доходит до 80–100%, а среди поставщиков немало европейских компаний. В вышедшей в июне этого года презентации Института аграрных исследований ВШЭ говорится, что сейчас российский АПК – «это большой цех по отверточной сборке конечных продуктов, использующий генетический материал, технологии и оборудование преимущественно зарубежного происхождения». Авторы называют подобное положение дел «ахиллесовой пятой» в обеспечении не только глобальной конкурентоспособности, но и продовольственного суверенитета России.
РФ отстает от мирового рынка
Объем мирового рынка сельхозпродукции в 2025 году составил 2,3 трлн долларов. С 2018 года он увеличился примерно на 820 млрд долларов, что соответствует ежегодному приросту на 6,7%. Большая часть этих средств по-прежнему приходится на конечную продукцию, объем которой вырос с 1067,8 млрд почти до 1573 млрд долларов. Однако настоящим драйвером роста была сфера технологий и средств производства, объем которой в деньгах увеличился почти вдвое – с 241,7 млрд до 468,5 млрд долларов.
Из этого видно, что процесс создания добавленной стоимости постепенно смещается в такие наукоемкие сферы, как генетика, селекция, ИТ, геоинформационные технологии и промышленный дизайн. Как раз в этих сферах у России слабые позиции. У страны сохраняются превосходные условия для успешного развития АПК: 10% мирового фонда пахотных земель, крупнейшие в мире запасы пресной воды, высокий уровень урбанизации, уровень доходов ППС сопоставим с большинством стран Восточной Европы. Но модель роста последних десяти лет себя исчерпала. Утратили импульс такие драйверы, как увеличение внутренней покупательной способности, высокие объемы инвестиций, более совершенный менеджмент и введенное в 2014 году продовольственное эмбарго против ЕС, стимулировавшее внутреннее производство. Новым импульсом роста призваны стать именно технологии, а они завозятся в Россию из-за рубежа.
Обманчивая самообеспеченность
Если ориентироваться на Доктрину продовольственной безопасности от 2020 года, то Россия практически по всем ключевым позициям уже превысила заложенные в документе целевые показатели: уровень самообеспеченности растительными маслами сейчас составляет более 250%, рыбой и рыбопродуктами – 130%, сахаром и мясом – более 100%, картофелем – около 90%. Самообеспеченность зерном в 2025 году выросла с 153 до 161%, пишут «Ведомости». Целевых показателей не удалось достичь лишь по некоторым категориям – самообеспеченность молочной продукцией составляет около 85%, семенами основных культур – 70%, а фруктами и ягодами – менее 50%.
В российском АПК на текущий момент занято около 5,9 млн человек, при этом производительность труда на 70% ниже, чем в США.
Ситуация с экспортом российской сельхозпродукции не столь радужна, как можно подумать, глядя на рекордные цифры. В 2023 году РФ поставила за рубеж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 43,1 млрд долларов, что стало пиковым значением последних лет. Однако последние два года экспорт демонстрирует отрицательную динамику. В 2024 году его объем в деньгах упал на 1,1% до 42,6 млрд долларов, а в 2025-м – еще на 2,4%, до 41,6 млрд долларов. Немецкий специалист по российскому сельскому хозяйству Клаус Джон видит в этих цифрах определенную закономерность. «Импорт вырос на 10%, а экспорт сократился на 10%. Здесь видна проблема – речь о том, что в России значительно снизился общий объем сельхозпроизводства», – заявил Джон, выступая в немецкоязычном подкасте Zaren. Daten. Fakten. Российско-Германской внешнеторговой палаты. Агроном по образованию, Клаус Джон не понаслышке знаком с ситуацией в российском АПК: более десяти лет он проработал в Воронежской области, в одном из крупнейших агрохолдингов России, которому принадлежат 14 сахарных заводов и 900 тыс. га земель. Сегодня Джон консультирует немецкие компании, которую ведут свою деятельность в России и странах Центральной Азии.
Семена свои, генетика чужая
Уровень самообеспеченности России семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизился к 70% против 67% годом ранее. Об этом в январе текущего года сообщал портал «Агроинвестор» со ссылкой на совместный отчет селекционно-семеноводческой компании Ruseed и журнала «Поле.РФ». Самообеспеченность семенами сахарной свеклы за 2025 год выросла в 2,4 раза: с 8% до 19%, в то время как в 2019 году показатель составлял менее 1%. К 2030 году самообеспеченность семенами данной культуры должна вырасти до 50%, следует из Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы. К концу десятилетия также предполагается повысить самообеспеченность семенами картофеля с 10% до 35%, подсолнечника – с 50% до 75%, кукурузы – с 60% до 77%, рапса – с 61% до 75%, сои – с 65% до 75%.
В отдельных российских регионах темпы перехода на отечественный посевной материал более впечатляющие. Например, в Алтайском крае доля российских семян подсолнечника увеличилась с 38% до 66%, в Омской области самообеспеченность семенами рапса достигла 82%, в Приморском крае показатель по сое вырос до 61%. Устанавливаемая российским правительством квота на импорт семян из «недружественных» стран в 2026 году составит 15 тыс. тонн против 18,3 тыс. тонн в 2025-м. В частности, в текущем году в Россию может быть ввезено 10 тыс. тонн семенного картофеля и 1,9 тыс. тонн семян сахарной свеклы.
«В основе решения о полной локализации производства семян, должно быть, лежало глубокое недоверие к мировому сообществу», – предполагает немецкий эксперт Клаус Джон. «Ведь если серьезно посмотреть на задачи мировой селекции – повышение устойчивости к климатическим изменениям, увеличение содержания полезных веществ, экономия на мероприятиях по защите растений и удобрениях, то инновации здесь развиваются семимильными шагами. Ставить соответствующие партнерства на карту означает создавать долгосрочные риски для России», – пояснил он в подкасте ВТП.
Увеличение доли отечественных сортов само по себе не может обеспечить конкурентоспособность в сфере генетики. Количество не равно качеству, предупреждают эксперты ВШЭ. Создание собственной системы селекции семян – это длительный и дорогостоящий процесс: он потребует 5-7 лет на НИОКР и 600-800 млн рублей вложений на каждую культуру. Еще 1,2–2 млрд рублей придется вложить в семеноводческие заводы, идущие дальше по цепочке. Клаус Джон считает, что решение полностью локализовать производства семян является стратегической ошибкой. «Если взять все культуры вместе, то при общей площади пахотных земель в 120 млн га российский АПК за счет этого шага ежегодно будет терять большие деньги», – заявил немецкий эксперт.
В животноводстве импортозависимость России по генетическому материалу близка к абсолютной и достигает 80-100%. Птицеводство полностью зависимо от импортных поставок инкубационного яйца и суточных цыплят, а свиноводство – от поставок живых хрячков и спермопродукции из «недружественных» стран.
Зависимость от импортных аминокислот в животноводстве
Наибольшую уязвимость российский АПК демонстрирует в вопросе обеспеченности биотехнологическими прекурсорами для животноводства и кормовой промышленности. Общая доля импорта кормовых аминокислот составляет 58%, а треонина, триптофана и валина – 100%. Более 90% метионина поставляется в Россию из Бельгии, Франции и Японии. Во всем мире есть всего три лицензиара метионина – Evonik, Adisseo и Sumitomo. Из всего перечня аминокислот, используемых в интенсивном производстве мяса, в РФ делают только лизин и метионин. При этом к 2025 году Россия практически преодолела зависимость от импортного лизина. Это показывает, что достичь импортозамещения возможно, хоть это порой и требует нескольких лет. Однако в случае прекращения зарубежных поставок других аминокислот отечественное животноводство окажется под серьезным ударом, поскольку нехватка даже одной аминокислоты не позволит использовать в полном объеме все остальные. Отраслевой портал «Агроинвестор» в этой связи называет кормовые добавки «стратегическим продуктом» и напоминает, что их отечественные производители могут получить субсидии от государства.
Еще выше зависимость России от импорта ферментов для молочной промышленности: на долю зарубежных заквасочных культур и сычужных ферментов приходится около 90%, причем почти весь импортный объем поставляют западные компании – Chr. Hansen/Novonesis, IFF, Royal DSM. Возможное прекращение поставок в первую очередь ударит по сыродельной промышленности. А найти независимых поставщиков, по мнению экспертов, будет нереально, поскольку мировой рынок данной продукции контролируется корпорациями США и ЕС. Несмотря на это, в 2025 году Россия экспортировала сыра и творога на 139 млн долларов, на 13% превысив показатель предыдущего года.
Дорогие деньги и нехватка персонала
Но даже там, где у России есть необходимые технологии, возникают трудности с финансированием. Много лет активный рост российского АПК финансировался за счет масштабных заимствований, однако теперь этому препятствует высокая ключевая ставка ЦБ. «Российское сельское хозяйство развивалось сумасшедшими темпами. При этом создание всех крупных объектов – заводов, крупных агрохолдингов – в значительной степени финансировалось за счет заемного капитала», – говорит немецкий эксперт Клаус Джон. Он считает, что в условиях высоких процентных ставок это становится серьезной проблемой, особенно с учетом потребности в дополнительном финансировании. К этому добавляется нехватка рабочей силы на селе, которая усугубляется старением населения и эмиграцией. Некоторые предприятия на местах повысили зарплаты в несколько раз только для того, чтобы удержать персонал, говорит Джон. Это увеличивает производственные затраты и сокращает маржу сельхозпроизводителей, которая изначально должна была стать источником финансирования дорогостоящей локализации.
Четыре сценария на период до 2035 года
В сентябре 2025 года Институт аграрных исследований ВШЭ смоделировал будущее российского АПК. На основе опроса 33 экспертов авторы подготовили четыре сценария развития аграрного сектора до 2035 года. В качестве наиболее вероятного определен сценарий «Два мегаблока», который предполагает разделение мира на две изолированные экосистемы во главе США и Китаем. Россия при этом остается без доступа к передовым технологическим платформам. Вероятность реализации такого сценария эксперты оценили в 36%. Позитивный сценарий, получивший название «Новая глобализация», предполагает восстановление глобальных цепочек поставок. Вероятность его реализации – 26%. Два других сценария – «Распад старой глобализации» и «Марафон эскалаций» (самый негативный сценарий, предполагает переход к автаркии и мобилизационной экономике) – могут стать реальностью с вероятностью 25% и 13% соответственно, считают участники исследования ВШЭ.
Мир нуждается в российской пшенице
Российский АПК сохраняет высокую зависимость от импортных поставок метионина, ферментов и молочных культур, при этом целевые показатели по самообеспеченности семенами пока остаются на бумаге, а процесс селекции отечественных семян может занять около десяти лет. Российский рынок пока открыт для ввоза компонентов, которые не производятся внутри страны. Одновременно Россия продвигает импортонезависимость – субсидирует отечественных производителей, упрощает требования к производителям генетического материала, вводит ограничения на импорт. Там, где возникает отечественное производство, освобождающиеся ниши стремятся занять азиатские поставщики. Для ведущих европейских игроков пока сохраняются возможности поставлять в Россию свою продукцию, но для них рынок сбыта сужается.
Немецкий эксперт Клауса Джона убежден, что интересы России и Евросоюза в сельском хозяйстве тесно переплетены. В качестве примера он приводит пшеницу: «Мы нуждаемся в России как в крупном производителе пшеницы, на которого сегодня приходится 10% мирового сбора. Потенциал по производству пшеницы в Европе и Северной Америке уже исчерпан, а ее выращивание в странах Глобального Юга из-за изменения климата становится все более сложным».
Указ Владимира Путина № 309 от 7 мая 2024 года предписывает к 2030 году увеличить экспорт продукции российского АПК до 55,2 млрд долларов. Обозначенный президентом целевой показатель в 1,5 раза выше объема экспорта 2021 года и на 13,6 млрд долларов превышает результат 2025 года.
ℹ️ Что почитать
