Российские банки продолжают наращивать прибыли. За первые пять месяцев текущего года чистая прибыль банковского сектора составила почти 2 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ. Это на 48% больше по сравнению с прошлогодним периодом и на 32% превышает рекордный показатель 2024 года. За весь позапрошлый год российские банки с учетом выплаченных дивидендов заработали 3,8 трлн рублей. В 2025 году показатель также был высоким – 3,5 трлн рублей. По прогнозу ЦБ, в текущем году чистая прибыль банков будет сопоставима с результатами двух предыдущих лет и составит 3,4-3,9 трлн рублей.
Впрочем, последняя помесячная статистика ЦБ свидетельствует о замедлении роста банковских прибылей. Так, за май 2026 года сектор заработал 362 млрд рублей чистой прибыли, что на 23% выше результата аналогичного месяца прошлого года. Впечатляющий результат сектора по итогам первого квартала в ЦБ объясняют временным эффектом от смягчения денежно-кредитной политики, в результате которого ставки по депозитам снижались быстрее, чем доходность по кредитам.
В корпоративном портфеле растет доля проблемных кредитов
В то же время британское информагентство Reuters 6 июля со ссылкой на доклад неназванной европейской спецслужбы сообщило, что Россия рискует столкнуться с «взрывным банковским кризисом». В обоснование такой оценки авторы документа указывают, в частности, на высокую долю «сомнительных корпоративных кредитов», которая, по данным источника Reuters, составляет 10%. Примерно такую же долю проблемных ссуд в портфеле банковских кредитов юридическим лицам ЦБ называл в конце третьего квартала 2025 года – 10,4%. С учетом этого близкий к правительству Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в начале 2026 года заявил о «системном банковском кризисе», протекающем «в латентной форме». К марту доля проблемных кредитов в портфеле юрлиц увеличилась до 11,6% и оставалась на этом уровне и в апреле. Объем таких кредитов ЦБ тогда оценивал в 11,2 трлн рублей.
Более половины проблемных кредитов (51%) покрыты резервами и качественными залогами, писал регулятор, называя такую долю покрытия «приемлемой». Риски по непокрытой части составляют 5,5 трлн рублей и являются «управляемыми», поскольку «портфель будет вызревать постепенно, и банки смогут покрывать потери за счет прибыли», говорилось в отчете. В ЦМАКП подтверждают, что ситуация стала менее острой, а риски новой волны проблемных кредитов и «бегства вкладчиков» невысоки. Напротив, за период с марта 2025 года по март 2026-го объем средств на счетах и депозитах населения в коммерческих банках вырос на 15%, что говорит об отсутствии кризиса доверия к банковской системе, писал ЦМАКП в мае. По его тогдашней оценке, текущий кризис займет менее года, в пользу чего в первую очередь говорит крепкий рубль.
К категории проблемных кредитов корпоративных заемщиков (11,6%) ЦБ относит в том числе «рискованные» реструктуризации, на которые приходится 4,6% от общего портфеля. Под реструктуризацией подразумевается изменение условий действующего кредита с целью предоставления заемщику возможности продолжать обслуживание долга. К концу марта доля реструктурированных корпоративных кредитов достигла 18,2%. В конце 2025 года она составляла 16,3%, а в конце первого квартала 2025 года – 13,3%. В ЦМАКП оценивают такие масштабные реструктуризации как возможный способ отсрочки дефолтов с целью маскировки истинного масштаба проблемных активов банков. Такая же оценка приводится в докладе европейской спецслужбы, на который ссылается агентство Reuters.
Мелких игроков все меньше
И если потенциальный кредитный кризис способен затронуть все банки, включая крупнейшие, то для более мелких игроков существует еще одна опасность. По состоянию на начало июня в стране действовал 301 банк с универсальной или базовой лицензией, следует из материалов ЦБ. Это в три раза меньше, чем было в 2010 году. Под западные санкции обычно попадают именно крупные банки, тогда как более мелких игроков ограничения, как правило, обходят стороной. По данным Европейского Совета, на данный момент ЕС запретил проводить операции с 70 российскими банками. Сообщается, что 21-й пакет санкций, который могут утвердить в июле 2026 года, распространит введенные ограничения еще на 90 учреждений. В санкционных списках США на начало 2026 года находилось в общей сложности 118 российских банков, выяснили аналитики Т-Банка. Однако не все из перечисленных там кредитных учреждений входят в число действующих коммерческих банков России, которое составляет 301.
По данным Ассоциации российских банков (АРБ), которая в основном представляет малые и средние кредитные учреждения, на конец прошлого года на топ-10 российских банков приходилось 81,35% активов всего банковского сектора против 79,7% годом ранее. А на долю 206 банков за пределами первой сотни приходилось лишь 1,3% совокупных активов. Но и 300 банков для российской экономики слишком много, уверен глава «Альфа-банка» Владимир Верхошинский. По его оценке, за пределами топ-20 все еще остаются «классические банки», отстающие в технологическом развитии от крупных игроков, и это вопрос времени, когда у них либо отзовут лицензию, либо они сами уйдут из бизнеса.
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», число банков в России в ближайшее время может сократиться до 270-280 кредитных организаций, а в консалтинговой компании Fintech Partners считают, что к 2030 году в РФ останется максимум 260 банков. Схожую цифру прогнозируют и в АРБ – 250 учреждений к концу десятилетия. По оценке Fintech Partners, доля десятки крупнейших игроков в совокупных активах банковского сектора РФ к тому времени может увеличиться до 89%, а доля учреждений за пределами топ-100 – снизиться до 1%.
Количество банков будет сокращаться не столько за счет отзыва лицензий, сколько за счет укрупнения банковского сектора, считают аналитики «Эксперт РА». Небольшие учреждения сейчас вынуждены предлагать более высокие ставки по депозитам, поскольку они менее раскручены и обладают меньшей розничной клиентской базой, чем крупные банки. В то же время они более уязвимы к проблемам отдельных отраслей экономики, ведь их кредитные портфели, как правило, ограничены небольшим количеством отраслей и крупных клиентов. К этому добавляются высокие затраты на цифровизацию и ИТ-безопасность. Это уже привело к тому, что в конце 2025 года в 22 российских регионах функционировало всего по одному местному банку, а в 29 регионах региональные банки и вовсе отсутствовали, сообщали в АРБ.
Источники: Интерфакс 1, 2, ЦМАКП 1, 2, Банк России 1, 2, РБК, Reuters (англ.), ЕС (нем.)
ℹ️ Что почитать
